证券代码：688323                 证券简称：瑞华泰 债券代码：118018                 债券简称：瑞科转债           国信证券股份有限公司                  对于    深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司    向不特定对象刊行可调治公司债券      第一次临时受托责罚事务发达               （2025年度）                债券受托责罚东谈主    （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）               热切声明   本发达依据《公司债券刊行与往还责罚想法》                      （以下简称“《责罚想法》”）、 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（刊行东谈主）与国信证券股份有限公司（受托 责罚东谈主）缔结的科创板向不特定对象刊行可调治公司债券之受托责罚条约》（以 下简称“《受托责罚条约》”）、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等联系 章程、公开信息清晰文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本次债券受托 责罚东谈主国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述推行和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内 容和信息的真正性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何包袱。   本发达不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选成见，投资者搪塞联系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本发达中的任何推行据以动作国信证券所作的得意 或声明。在职何情况下，投资者依据本发达所进行的任何动作或不动作，国信证 券不承担任何包袱。     一、本次债券的基本情况    （一）刊行主体：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司    （二）债券全称：2022 年深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券    （三）债券简称：瑞科转债    （四）债券代码：118018    （五）刊行限制：43,000.00 万元    （六）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调治公司债券每张面值为东谈主民币    （七）债券期限：本次刊行的可调治公司债券期限为自愿行之日起六年，即    （八）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （九）还本付息的期限和神色    本次刊行的可调治公司债券摄取每年付息一次的付息神色，到期送还未偿还 的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。    年利息指可调治公司债券执有东谈主按执有的可转债票面总金额自本次可转债 刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”） 付息债权登记日执有的本次可转债票面总金额；    i：可转债往时票面利率。    （1）本次可转债摄取每年付息一次的付息神色，计息肇始日为本次可转债 刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺缓时期不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往还 日，公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付往时利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）苦求调治成公司股票的本次可转债，公司不再向其执 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债执有东谈主所取得利息收入的应付税项由本次可转债执有东谈主承 担。   （十）转股期限   本次刊行的可调治公司债券转股期限为自愿行终了之日（2022 年 8 月 24 日， T+4 日）起满六个月后的第一个往翌日（2023 年 2 月 24 日）起至可调治公司债 券到期日（2028 年 8 月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个 往翌日；顺缓时期付息款项不另计息）。   （十一）转股价钱：本次刊行的可调治公司债券运转转股价钱为 30.98 元/ 股。铁心本发达出具日，本次刊行的可调治公司债券刻下转股价疗养为 30.91 元 /股。   （十二）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。   （十三）评级情况   本次可调治公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏 元”）评级，凭据中证鹏元出具的《中证鹏元对于下调深圳瑞华泰薄膜科技股份 有限公司主体信用品级和“瑞科转债”信用品级的公告》                         （中证鹏元公告【2025】 望为“稳重”。   （十四）债券受托责罚东谈主：国信证券股份有限公司       二、本次债券的关键事项   中证鹏元于 2025 年 1 月 24 日出具了《中证鹏元对于下调深圳瑞华泰薄膜科 技股份有限公司主体信用品级和“瑞科转债”信用品级的公告》（中证鹏元公告 【2025】41 号），将公司主体信用品级由 A+下调为 A，评级预测防守为稳重， “瑞科转债”信用品级由 A+下调为 A。   国信证券动作本次债券的受托责罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实施 债券受托责罚东谈主使命，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，已礼聘定 期及不按期关键事项清晰教导、风险核查等设施督促刊行东谈主切实保险债券执有东谈主 利益，凭据监管条目出具本临时受托责罚事务发达，并就刊行东谈主主体信用品级和 可转债信用品级下调事项教导投资者热心。特此提请投资者热心本次债券的联系 风险，并请投资者春联系事项作念出孤苦判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司对于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调治公司债券第一次临时受托责罚事务发达（2025 年度）》 之盖印页）                   债券受托责罚东谈主：国信证券股份有限公司                                年   月   日