证券代码：300893          证券简称：松原股份              公告编号：2025-007 债券代码：123244          债券简称：松原转债         浙江松原汽车安全系统股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容简直、准确、好意思满，莫得  特地纪录、误导性述说或首要遗漏。    至极领导：    一、可调节公司债券基本情况    （一）可调节公司债券刊行情况    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监 督解决委员会“证监许可〔2023〕2621 号”文核准，公司于 2024 年 8 月向不特 定对象刊行了 410.00 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    （二）可调节公司债券上市情况    公司本次刊行的可调节公司债券已于 2024 年 8 月 22 日在深圳证券走动所挂 牌上市走动，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。    （三）可调节公司债券转股期限    本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行达成之日 （2024 年 8 月 7 日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可调节公司债券到期日 止，即 2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月 31 日止（如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第一个往畴昔，顺延技能付息款项不另计息）。    二、可调节公司债券的相干条件   （一）刊行范畴   本次可转债的刊行总和为东说念主民币 41,000.00 万元，刊行数目为 410.00 万张。   （二）可转债存续期限   本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 8 月 1 日至 间付息款项不另计息）。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （四）票面利率   第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第 五年为 2.00%、第六年为 2.50%。   （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2024 年 8 月 7 日）起满 六个月后的第一个往畴昔（2025 年 2 月 7 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月 款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股大要不转股有采取权，并于转股的次日成 为公司推动。本次可转债转股股份仅开头于新增股份。   （六）驱动转股价钱的笃信   本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募评释书公告 日前二十个往畴昔公司 A 股股票走动均价（若在该二十个往畴昔内发生过因除 权、除息引起股价调治的情形，则对调治前去畴昔的走动均价按经过相应除权、 除息调治后的价钱预计）和前一个往畴昔公司 A 股股票走动均价，且不得进取 修正。同期，驱动转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   前二十个往畴昔公司股票走动均价=前二十个往畴昔公司股票走动总和÷该 二十个往畴昔公司股票走动总量；   前一个往畴昔公司股票走动均价=前一个往畴昔公司股票走动总和÷该日公 司股票走动总量。      （七）当前转股价钱      当前转股价钱为 28.69 元/股。      三、可调节公司债券转股请教的关联事项      （一）转股请教方法 走动系统以报盘方式进行。 请转为公司股票，具体转股操作建议可调节公司债券抓有东说念主在请教前商议开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；团结往畴昔内屡次请教转股的，将合并预计转股数 量。      本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的 预计公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可调节公司 债券抓有东说念主苦求转股的数目；V：指可调节公司债券抓有东说念主苦求转股的可调节 公司债券票面总金额；P：指苦求转股当日有用的转股价钱。本次可调节公司 债券抓有东说念主苦求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节 1 股的可调节公司 债券部分，公司将按照深圳证券走动所、证券登记机构等部门的关联章程，在转 股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及对 应确当期应计利息。 请转股的可调节公司债券数额大于其本色领有的可调节公司债券数额的，按其 本色领有的数额进行转股，苦求剩余部分赐与取消。      （二）转股请教时候      可调节公司债券抓有东说念主可在转股期内（即 2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月      （三）可调节公司债券的冻结及刊出      中国证券登记结算有限劳动公司深圳分公司对转股苦求证据有用后，将记 减（冻结并刊出）可调节公司债券抓有东说念主的可调节公司债券余额，同期记增可 调节公司债券抓有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。      （四）可调节公司债券转股新增股份的上市走动和所享有的权益      当日买进的可调节公司债券当日可苦求转股。可调节公司债券转股新增股份， 可于转股请教后次一往畴昔上市畅达。可调节公司债券转股新增股份享有与原 股份同等的权益。      （五）转股进程中的关联税费      可调节公司债券转股进程中如发生关联税费，由征税义务东说念主自行背负。      （六）调节年度利息的包摄      本次刊行的可调节公司债券秉承每年付息一次的付息方式，到期归赵未偿 还的可调节公司债券本金并支付临了一年利息。      年利息指可调节公司债券抓有东说念主按抓有的可调节公司债券票面总金额自 可调节公司债券刊行首日（2024 年 8 月 1 日，T 日）起每满一年可享受确当期利 息。      年利息的预计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日” 或“每年”）付息债权登记日抓有的可调节公司债券票面总金额；   i：可调节公司债券确往日票面利率。   （1）本次刊行的可调节公司债券秉承每年付息一次的付息方式，计息起 始日为可调节公司债券刊行首日（2024 年 8 月 1 日，T 日）。   （2 ）付息日： 每年 的付息日为本次 刊行 的可调节公司债 券发 行首日 （2024 年 8 月 1 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日， 则顺延至下一个往畴昔，顺延技能不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个 计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔， 公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付往日利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）苦求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再 向其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调节公司债券抓有东说念主所取得利息收入的搪塞税项由抓有东说念主承担。   （5）公司将在本次可调节公司债券期满后五个劳动日内办理结束偿还债 券余额本息的事项。   四、可调节公司债券转股价钱的笃信及调治情况   （一）驱动转股价钱的笃信和当前转股价钱   本次刊行的可调节公司债券的驱动转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个往畴昔公司股票走动均价（若在该二十个往畴昔内发生过因 除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前去畴昔的走动价按经过相应除权、 除息调治后的价钱预计）和前一个往畴昔公司股票走动均价。   前二十个往畴昔公司股票走动均价=前二十个往畴昔公司股票走动总和/ 该二十个往畴昔公司股票走动总量；前一个往畴昔公司股票走动均价=前一个 往畴昔公司股票走动总和/该日公司股票走动总量。    当前转股价钱为 28.69 元/股。    因公司按照关联章程办理对于 2023 年限度性股票引发贪图初次授予部分第 一个包摄期包摄股份的登记，公司总股本由 226,188,700 股增多至 226,331,260 股，新增股份的上市畅达日为 2024 年 11 月 25 日。字据《浙江松原汽车安全系 统股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》中表露的可调节 公司债券刊行有缱绻以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联章程，松原 转债的转股价钱由本来的 28.70 元/股调治为 28.69 元/股，调治后的转股价钱 自 2024 年 11 月 25 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于限度性股票包摄增发股份调治 可转债转股价钱的公告》。    （二）转股价钱的调治方式及预计公式   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下 述公式对转股价钱进行调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治， 并在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱调治的公告，并 于公告中载明转股价钱调治日、调治主意及暂停转股时间（如需）。当转股价 作风整日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股苦求日或之后，调节股份登记日之前， 则该抓有东说念主的转股苦求按公司调治后的转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购（因职工抓股贪图、股权引发或为珍贵公司价值 及推动利益所必需的股份回购之外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调治转股价钱。关联转股价钱 调治内容及操作主意将依据其时国度关联法律章程及证券监管部门的相干章程 来制订。   （三）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续技能，当公司股票在职意鸠集三十个往畴昔中至少有十 五个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正有缱绻并提交公司推动大会表决。若在前述三十个往畴昔内发生过 因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的走动 日按调治前的转股价钱和收盘价钱预计，在转股价钱调治日及之后的往畴昔按 调治后的转股价钱和收盘价钱预计。   上述有缱绻须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。 推动大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往畴昔公司股票走动均价和前一个 往畴昔公司股票走动均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近 一期经审计的每股净财富值和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 表露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往畴昔（即转股价钱修正日） 起，动手归附转股苦求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股 苦求应按修正后的转股价钱本质。      五、可调节公司债券转股开头      本次可调节公司债券使用新增股份转股。      六、赎回条件      （一）到期赎回条件   在本次刊行的可转债到期后五个往畴昔内，公司将按债券面值的 115%（ 含临了一期利息）的价钱赎回一说念未转股的可转债。      （二）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司董事 会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转 债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意鸠集三十个往畴昔中至少十五个 往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的预计公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票 面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本 计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的 情形，则在调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱预计，在调治后的 往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价钱预计。      七、回售条件      （一）有条件回售条件   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，若是公司股票在职意鸠集三 十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东说念主有权将其抓有 的可转债一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   上述当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股 利等情况而调治的情形，则在调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱 预计，在调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价钱预计。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述鸠集三十个往畴昔须从转股价钱调治之后的第一 个往畴昔起按修正后的转股价钱再行预计。   本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，可转债抓有东说念主在每年回售条件 初次知足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转 债抓有东说念主未在公司届时公告的回售请教期内请教并实施回售的，该计息年度不 能再期骗回售权，可转债抓有东说念主不可屡次期骗部分回售权。   （二）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项缱绻实施情况与公司在召募评释 书中的原意情况比较出现首要变化，该变化字据中国证监会的相干章程被视作 调动召募资金用途大要该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可转 债抓有东说念主享有一次回售的权力。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一说念或部 分按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东说念主在附加回 售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售请教期内进行回售，该次附加回 售请教期内作假施回售的，自动丧失该回售权，不可再期骗附加回售权。   上述当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头不算尾）。   八、转股后的股利分派   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统共庸碌股推动（含因可转债转 股酿成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。   九、其他相干评释   投资者如需要了解“松原转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《浙江松原汽车安 全系统股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》全文。   特此公告。                           浙江松原汽车安全系统股份有限公司                                    董事会